القصهمخلوق غابة صغير (الأداء الصوتي مايكل بي جوردان الحائز على جائزة الأوسكار) وطائر رائع (الأداء الصوتي جونو تيمبل)، تجمعهما عداوة بالفطرة في الوادي، إلا أنهما يجدان نفسيهما فجأة قد تبادلا الأدوار والأجساد فيما بينهما، والآن يتعين عليهما التعاون (فيما يعيشان حياة بعضهما البعض) للنجاة في أكبر مغامرة يخوضانها في حياتهما على الإطلاق.