القصهفرانسيس شاب يستعيد في ذاكرته الذكريات الرهيبة التى خاضها مع خطيبته جين؛ حيث زار فرانسيس و صديقه آلان المعرض السنوي هولستنويل؛ حيث يحضرون عرض الدكتور كالجيري غريب الأطوار، الذي يستعين في عروضه بتشيزاري الذي يتحرك وهو نائم. حينما يسأل آلان تشيزاري عن مستقبله، يخبره أنه سيموت في الفجر. ليموت بالفعل آلان في الفجر، ويشك فرانسيس أن تشيزاري هو القاتل ويبدأ في متابعته.